【2026年5月4日】米国株IRまとめ（2件）

• American Express Company (AXP) は、Global Business Travel Group, Inc. (GBTG) の約30%の株式持分を売却することを発表しました。
• この売却は、Long LakeおよびGeneral CatalystによるGBTG買収合意に伴うものです。
• 取引完了後、American Expressは約15億ドルの受取金と、税引前で約9億7500万ドルの利益を見込んでいます。
• この利益は、同社が以前に発表した2026年度（FY2026）の業績ガイダンスには含まれていませんでした。
• 同社は、得られる利益の一部を事業への投資に充て、残りの一部を株主に還元する方針です。
• 今回の取引は、両社間の既存のブランドライセンスおよび商業契約、ならびに顧客へのサービス提供に対するコミットメントを変更するものではありません。

今回のAmerican Expressの発表は、非中核事業からの資本回収と、それによる財務状況の改善、さらには株主還元および事業投資の余地拡大を示唆していると考えられます。売却益が既存の業績ガイダンスに未織り込みである点は、今後の財務発表において追加的なプラス要因となる可能性があります。同社の規律ある資本配分アプローチの一環と見ることができるでしょう。

• Meta Platforms, Inc.は、2026年5月4日に総額250億ドルのシニアノート発行を完了しました。
• この発行は、以下の6種類のシニアノートで構成されています。
• 30億ドルの4.550%シニアノート（2031年満期）
• 20億ドルの4.875%シニアノート（2033年満期）
• 60億ドルの5.250%シニアノート（2036年満期）
• 40億ドルの6.200%シニアノート（2046年満期）
• 60億ドルの6.300%シニアノート（2056年満期）
• 40億ドルの6.450%シニアノート（2066年満期）
• 今回のノートの発行は、同社のForm S-3登録届出書（ファイル番号 333-295425）に基づいて行われました。
• 主幹事としては、Citigroup Global Markets Inc.とMorgan Stanley & Co. LLCが名を連ねています。
• 債券は、2022年8月9日付の基本信託証書と、2026年5月4日付の第五追加信託証書に基づき発行されました。

Meta Platformsが総額250億ドルという大規模なシニアノート発行を完了したことは、同社が長期的な資金調達戦略を進めていることを示唆していると考えられます。異なる満期と利率を持つ複数の債券を発行することで、資本構成の最適化を図り、将来の事業活動や投資のための資金基盤を強化する意図があるという見方もできます。この動きは、企業の財務健全性や成長戦略を評価する上で注目すべきポイントとなるでしょう。