【2026年6月18日】米国株IRまとめ（2件）

• Broadcom Inc.は、2026年6月17日に、一部の債務証券に関する現金公開買付け（「Offers」）の条件決定に関するプレスリリースを発行しました。
• 同日2026年6月17日に、同社は上記Offersの募集期間満了、規模拡大、および結果に関するプレスリリースも発行しました。
• これらのプレスリリースは、フォーム8-Kに添付文書99.1および99.2として参照により組み込まれています。

今回の発表は、Broadcomが既存の債務の管理を行っていることを示すものです。公開買付けによる債務証券の買い取りは、通常、企業のバランスシート戦略の一環として実施され、有利子負債の最適化や金利リスクの管理を目的としていると考えられます。投資家にとっては、企業の財務健全性や資本構成の変化を把握する上で注目すべき情報です。

• NVIDIA Corporationは、2026年6月18日に総額350億ドルの社債発行を完了しました。
• 発行された社債は、2028年満期（4.250%）、2029年満期（4.350%）、2031年満期（4.500%）、2033年満期（4.750%）、2036年満期（4.950%）、2046年満期（5.550%）、2056年満期（5.625%）の7つの異なる年限と利率で構成されています。
• 各社債の主たる元本合計額は、2028年満期が35億ドル、2029年満期が35億ドル、2031年満期が40億ドル、2033年満期が35億ドル、2036年満期が40億ドル、2046年満期が30億ドル、2056年満期が35億ドルです。
• 本件の引受契約は2026年6月15日付で、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLCが引受幹事を務めました。
• 社債は、2016年9月16日付の基本差入証書（Base Indenture）と2026年6月18日付の役員証明書（Officers’ Certificate）に基づき発行されました。

NVIDIAが多額の社債を発行し、長期的な資金調達を強化したことが発表されました。これは、今後の事業拡大や研究開発への投資資金を確保するための一環と考えられます。様々な満期と利率の社債を発行することで、資金調達の柔軟性を高めつつ、資本構成を最適化する意図がうかがえます。